Sinopsis

 1600, aldea Miyamoto. Takezo y Matahachi son dos amigos dispuestos a convertirse en samurais mediante su participación en la guerra que azota el Japón medieval. Takezo no tiene parientes cercanos mientras que Matahachi se despide de su amor, Otsu, una joven huérfana acogida en un templo budista por el monje Takuan. Después de la derrota de su ejército Takezo y Matahachi huyen malheridos y encuentran cobijo en casa de la viuda Oko, quien vive con su hija Akami. Takezo, después de repeler heroica y ferozmente el ataque de unos bandidos que querían apoderarse del tesoro de las dos mujeres, sufre el acoso sexual de la viuda Oko. Takezo rehuye las atenciones de las dos mujeres y Matahachi es engañado por la viuda Oko para huir con ellas hacia Tokio con el tesoro de sus saqueos a samurais muertos. Takezo queda solo y vuelve a la aldea Miyamoto para avisar a Otsu que Matahachi sigue con vida. Takezo, convertido en un fugitivo, caerá en la trampa de Osugi, madre de Matahachi, quien desea su muerte. Logra escapar de la emboscada y las autoridades locales ordenan su busca y captura.

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