Sinopsis

 El ventrílocuo Jerry Morgan mantiene un extraño comportamiento ya que parece estar notablemetne abstraido por su propio muñeco Clarence. Este desequilibrio en su personalidad provoca la ruptura con su prometida la bailarina Audrey. Puesto en manos del doctor Kreuger, Jerry intenta corregir sus anomalías mientras se ve involucrado en una trama de espionaje.

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