Sinopsis

 Segunda parte de la trilogía épica sobre la Filipinas actual. La película gira en torno a un documental sobre la producción de un cortometraje en el centro de la ciudad, antaño una parte gloriosa de Manila. El cortometraje sigue a un adolescente vagabundeando por la ciudad, que tras una pelea con su madre ha decidido escaparse. Entra en una zona sórdida de la ciudad y conoce a un hombre con el que tiene su primera experiencia sexual. Cuando vuelve a casa, su madre le espera, pero él la ignora y se va a meditar sobre sus acciones mientras se ducha.

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